Lionel sempre foi um homem dedicado à família, que sustenta através de um ingrato trabalho como palhaço, animando festas infantis. Um imprevisto acontece, e ele pega sua bela esposa Adriana o traindo com o vizinho, em flagrante delito. Sentindo-se literalmente um palhaço, assim como a profissão que exerce, Lionel se vê num momento de fúria e loucura desenfreada, a acaba cometendo um brutal assassinato, em decorrência daquela inesperada e terrível traição. Preso e condenado à 12 anos de prisão por assassinato, Lionel está finalmente livre. No entanto, o tempo no cárcere o deixou ainda mais calado e retraído, totalmente incapaz de demonstrar quaisquer sentimentos, além do incontrolável desejo de vingança. Sua esposa Adriana vive tranquila, achando que o palhaço Lionel agora não passa de um fantasma que um dia assombrou o seu passado. O palhaço, no entanto, pode estar mais perto do que ela imagina...