Seja bem vindo à Associação: uma organização que mantém o tênue equilíbrio entre os homens e as inúmeras criaturas sobrenaturais que vivem secretamente ao lado deles. Vampiros, trolls, lobisomens, duendes, goblins, elementais... todo o tipo de ser se esconde nas sombras, e é o papel da Associação impedir que eles entrem em contato com a espécie humana.
A jovem Ombe, de 18 anos, não gosta de perder tempo com feitiços: para ela, a melhor maneira de lidar com criaturas indisciplinadas é com umas porradas. Sua falta de discrição exaspera seus superiores e, após criar sérios problemas para a Associação, ela é enviada para uma estadia no campo como castigo. Só que as férias da rebelde estagiária não serão nada bucólicas, e ao ser apanhada num perigoso conflito sobrenatural, ela terá de usar todas as suas habilidades – até mesmo a odiada magia – para sobreviver.