Nesta obra o duende Zus-Catatrus volta, depois de 12 anos, para novas aventuras com a turma de amiguinhos humanos. Desta vez resolve envolver os jovens em acontecimentos mais perigosos que da 1ª vez. Todos vão ajudá-lo a resgatar sua irmã Zendra das garras do malvado bruxo Mandal. A leitura é destinada à faixa etária de 5 a 13 anos.