Após a separação de seus pais, Isaac é obrigado a mudar-se para um estranho lugar com sua mãe Mariana e sua irmã Sâmara... Aos poucos ele descobre que uma terrível criatura habita a floresta ao lado de sua casa. Com a ajuda de Alicia ele tenta encontrar um jeito de destruir essa fera. Só que não é um animal qualquer... Na verdade é um Demônio muito antigo que tem a forma de um imenso lobo, as almas das vitimas que ele faz pela sua jornada ficam presas naquele estranho local, almas atormentadas. Mas Mariana recusa-se a acreditar nessa historia. No enredo também tem um Delegado que, naquele lugar, não tem nenhum crime para resolver, um velho alcoólatra que conhece bem a lenda e um homem cuja filha foi morta pela criatura, sendo assim, dedicando o resto da vida se necessário para destruir o Mal. Também tem Charles, que é amigo de Mariana a anos e que sempre está as ordens quando ela mais precisa... Isaac acaba se entregando a um amor incondicional com a bela e misteriosa Alicia. O que poderá, ou não, leva-los a um perigo muito além do monstro que se esconde na floresta. Eles acabam conhecendo Tom, o espírito de uma das vitimas, que poderá ser muito útil para solucionar o caso. É um suspense diferente, que tem suas horas divertidas que sabe tornar-se serio repentinamente. Do mesmo jeito que pode dar suas reviravoltas inesperadas.