Fernando é um típico garoto de 17 anos da cidade de São Paulo dos finais dos anos 1960. Filho de um comerciante de classe média, neto de italiano, possui uma irmãzinha caçula que vive a atormenta-lo. Tem uma rotina pacata, com a escola, os passeios nos fins de semana, Fernanda seu amor de infância que ele ainda não se declarou. Contudo um dia seu mundo repentinamente se transforma, Fernando se vê obrigado junto com toda a sua família a se mudar para a distante e desconhecida vila de São José das Voltas, cidadezinha do interior que o rapaz nunca ouviu falar. Lá terá que se adaptar a uma vida rural, além de enfrentar novos costumes e conhecer tipos únicos ainda vai se ver com um mistério envolvendo barões, antigas fazendas, tudo isso sem é claro sem esquecer Fernanda a menina dos olhos de rubi.