Numa metrópole caótica (Babilonia do Sul) onde cada milimetro de poder é motivo de disputas acirradas, onde o individualismo se impõe como regra, o líder comunitário e agitador cultural Elias Congo que desenvolvia um Projeto junto aos jovens da Comunidade se vê repentinamente no centro de uma armação tramada por politicos e policiais. Osmair Kornno um subprefeito submisso e desinteressado é incumbido de substituir ou demitir com máxima urgencia todas as lideranças que atuavam nos Equipamentos Municipais sob sua administração, especialmente os que iniciaram suas atividades na gestão anterior (adversária). A tarefa foi repassada a seus subordinados, diretores e coordenadores de cada setor, os senhores Educação, Esporte, Cultura e Abastecimento, todos políticos indicados aos cargos por seus respectivos partidos. Enquanto isso o vaidoso e ambicioso chefe da divisão especial da policia (COBRA - Comando de Operações Busca Repressão e Ataque), Capitão Jairo Mendonça está prestes a ser nomeado e empossado como Comandante de Batalhão e tambem delegava a seus subordinados Sargento Fimose, Cabo Nero Conterraneo e os Soldados Cordeiro e Evangelista a tarefa de descobrir na Asa Norte (onde ficava o Batalhão que ele iria comandar) alguma ilegalidade de peso, a fim de coroar sua posse com um feito que atingisse a Grande Midia. A partir do cruzamento desses dois interesses paralelos começa uma história que tem abordagens e desdobramentos surpreendentes.