Muito além da amizade, retrata a descoberta do primeiro amor, com características particulares: a descoberta da sexualidade, o medo do primeiro beijo, e o despertar do grande amor de Nando por Arthur seu amigo de infância. Ao mesmo tempo, que Nando se esforça para esconder seus sentimentos pelo melhor amigo, também tem que lidar com os ciúmes que surge quando Arthur se interessa por uma colega de escola e passa a confidenciar ao amigo às experiências e descobertas do primeiro namoro. Mesmo vivendo o seu primeiro romance é no apoio e na amizade de Nando que Arthur desabafa seus problemas e encontra um ombro amigo para chorar as agressões que sofre por parte do pai alcoólatra. Aos poucos todo esse carinho vai se transformando em um novo sentimento, fazendo com que Arthur descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.