Na decadente cidade de St. Bertrand de Comminges, um antiquário inglês descobre uma coleção inestimável de manuscritos, outrora reunida pelo sinistro cônego Alberic. Entre os tesouros encontra-se um desenho aterrador que parece "feito do natural". Naquela noite, em sua estalagem, o estudioso enfrenta uma presença monstruosa semelhante à figura da imagem. Apenas um crucifixo e ajuda providencial o salvam, deixando como lembrança o pacto mortal de Alberic com o sobrenatural.